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15.11.
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TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: Mit diesen Strategien erzielen Public Storage und Verisk ihre Traumrenditen

Trotz eines schwächeren Marktumfelds verbuchte am Mittwoch der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index nur ein leichtes Minus von 0,4% und schloss den Handelstag bei 16.240 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 ging dagegen mit einem Verlust von 0,8% aus dem Handel. Public Storage bleibt im Self-Storage US-Geschäft klarer Marktführer und erzielt dabei Gewinnmargen von bis zu 47%. Verisk wächst mit Datenanalyseanwendungen kräftig und erzielt mit neuesten Technologien wichtigen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern.

Einer der wenigen Gewinner im TraderFox-Index war gestern die Public Storage-Aktie. Bis zum Handelsende kletterte sie dabei um 0,4% auf 209,20 USD. Das US-Unternehmen hat sich auf die kurzfristige Vermietung von Lagerräumen an Privat- wie auch Geschäftsleute spezialisiert und ist mit derzeit 2.348 betriebenen Standorten klarer Marktführer. An der Börse wird die Aktie als REIT (Real Estate Investment Trust) notiert, was den Vorteil hat, dass ein Großteil der Gewinne an die Aktionäre in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufe zurückfließen. Das interessante an dem Geschäftsmodell von Public Storage ist aber vor allem die Langlebigkeit sowie die äußerst niedrigen Bewirtschaftungskosten und die damit verbundenen hohen Margen. Denn egal was der technologische Fortschritt zukünftig auch bringen mag, die Menschen werden immer einen Platz oder Raum suchen, in dem sie Sachen lagern können. Zwar ist das Geschäft rund um Self-Storage-Lagerräume zyklischer als beispielweise kommerzielle Immobilienvermietung. Dafür bietet Public Storage aber in erster Linie auch Mietverträge, die auf einer Monat-zu-Monat-Basis laufen. Gerade diese Flexibilität ist bei Kunden beliebt, und macht es für sie letztlich auch einfacher die angemieteten Räumlichkeiten schneller wieder aufzugeben.

Und der Erfolg des Unternehmens lässt sich an den Zahlen ablesen. Mit zuletzt 2,56 Mrd. USD Jahresumsatz war die Marktdominanz gegenüber den 3 größten Konkurrenten zusammen immer noch deutlich erkennbar. Die Self-Storage-Industrie in Amerika ist auch nach wie vor stark fragmentiert, und somit ergibt sich auch künftig weiteres Wachstumspotenzial. Dabei hat Public Storage schon eine fantastische Entwicklung, was Wertschöpfung betrifft, hinter sich. Allein in den letzten 5 Jahren lag die Wachstumsrate bei durchschnittlich 8%. Über die Jahre hinweg bis 2017 wurde sogar aufgrund des hohen Cashflows auf Fremdkapital zur Finanzierung der Expansion verzichtet. Bei der überragenden Gewinnmarge von 47% und der attraktiven Dividendenrendite von 3,8% dürften Investoren hier also langfristig belohnt werden.

Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird.  Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum.

Auch die Aktie des Datenanalytikers Verisk notierte gestern im TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index leicht im Plus bei 121,10 USD. Mit seiner fundierten Expertise bietet das US-Unternehmen seinen Kunden verlässliche Datenanalyseanwendungen zur Risikobewertungen und für Entscheidungsmodelle. Die dabei verwendeten neuesten Technologien, die unter anderem auf Maschine Learning und Cloud Computing basieren, werden nicht nur geschätzt, sondern verschaffen auch klare Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Um Zugang auf die Qualitätsdaten von Verisk zu bekommen, zahlen vor allem Versicherer, Energiefirmen aber auch Unternehmen aus der Finanzbranche gern für den Informationsdienst. Damit können Kunden letztlich risikobehaftete Geschäftsfelder besser Verstehen und so potentieller Risiken optimaler Managen. Das die von Verisk zusammengetragenen Datenbanken so beliebt sind, hat seinen Grund. Schließlich wurde das Unternehmen 1971 von mehreren Versicherungsanbietern gegründet. In dieser Zeit kamen die Versicherer bereits zusammen, um ihre Informationen untereinander auszutauschen. Damit wollten sie mögliche Verluste besser vorhersagen und zugleich die Profitabilität steigern. Seitdem hat sich Verisk zu einem Echtzeit-Consultant entwickelt, der bei jeder Entscheidung genutzt wird, die letztlich Risiken beinhaltet.

Dabei hat die firmeneigene Datenplattform die Fähigkeit Milliarden an Informationen zu sammeln, zu analysieren und aufzuzeichnen. Und das innerhalb weniger Sekunden. Dadurch kann das Unternehmen einzigartige Einsichten an Kunden weitergeben, die dann wiederum für Versicherungspolicen, Wirtschaftsprognosen oder auch Wetterereignisse genutzt werden. Das Geschäftsmodell von Verisk ist inzwischen so tief in die tägliche Anwendungspraxis der Kunden integriert, dass hierdurch letztlich immer wiederkehrende Umsätze generiert werden können. Auch lassen sich Preiserhöhung so viel leichter durchsetzen. Zwar ist die derzeitige Nettomarge mit 28% an sich schon hoch, mittelfristig scheint sie aber dennoch ausbaufähig zu sein. Allein in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres kletterten jedenfalls die Erlöse bei Verisk organisch um 7%. Im Vorjahreszeitraum lag das Wachstum nur bei 4,5%. Auch die Übernahme von mehreren Datenanbietern spielte bei dieser Entwicklung eine Rolle. Die jüngsten Zukäufe sollen vor allem die Expansion in neue Industriezweige erleichtern.

Hinweis: Die Anlagestrategien von TraderFox sind 100 % regelbasiert. Der komplette Backtest und die 20 aktuellen Index-Werte können hier eingesehen werden. Ein Nachbildung dieser Anlagestrategie ist über die Online-Vermögensverwaltung QualitInvest möglich. Dort werden die TraderFox-Strategie über Direktinvestment in Aktien abgebildet.

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