Burggraben-Index mit +19,7 % zum ersten Geburtstag. Research-PDFs zu 2 Aktien!

Liebe Leser,

unser Index „TraderFox High-Quality Alpha Selection“ hat am Sonntag seinen ersten Geburtstag gefeiert und schlägt alle Rekorde. Der Index hat mit einem Plus von +19,7 % in nur einem Jahr alle uns bekannten Leitzindizes deklassiert. Zum Vergleich: Der DAX konnte im gleichen Zeitraum nur +2,7 % zulegen.

Bevor ich Ihnen weitere Einzelheiten zum Erfolgskonzept des Index schildere, freue ich mich, dass ich Ihnen 2 Research-Artikel aus dem "aktien" Magazin präsentieren darf.  Die beiden Aktien "The Toro Company" und "Amphenol" wurden von uns softwaregestützt als "Burggraben-Firmen" identifiziert und  befinden sich deshalb im Erfolgs-Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection".

1. Research-Artikel zu "The Toro Company" (PDF-Datei)
2. Research-Artikel zu "Amphenol" (PDF-Datei)

Folgender Chart zeigt unseren Index "TraderFox High-Qualiy Alpha Selection" im Vergleich zum S&P 500. Unser Trader-Index konnte mehr als 10 % besser performen. 

Unsere Idee für diesen Index war, auf günstig bewertete Burggraben-Firmen zu setzen. Ganz nach dem Vorbild von Warren Buffett. Von einem Burggraben spricht man, wenn Firmen ein kaum angreifbares Geschäftsmodell haben. Wie kann einen Burggraben softwaregestützt identifizieren? Wir haben uns u.a. folgende Kriterien ausgedacht:

• Firmen mit einem Burggraben haben höhere Kapitalrenditen und höhere Nettogewinnmargen als ihre Konkurrenz. Wer ein schwer angreifbares Geschäftsmodell hat, kann hohe Preise für die eigenen Produkte verlangen.
• Firmen mit einem Burggraben wachsen beim Umsatz schneller als ihre Konkurrenz. Das ist das Ergebnis der Wettbewerbsvorteile.
• Firmen mit einem Burggraben zeichnen sich durch konstante und gleichmäßige Wachstumsraten aus. Ihr Geschäftsmodell ist skalierbar. Das Wachstum ist planbar.
• Firmen mit Burggraben haben eine geringe Verschuldung und gesunde Bilanzen.

Gesagt getan. Die 12 Firmen, die diese Eigenschaften am besten erfüllen und zudem noch über eine attraktive KUV-Bewertung verfügen, landen im Index „TraderFox High-Quality Alpha Selection“. Das Ergebnis nach einem Jahr Börsennotiz macht uns glücklich. +19,7 %. Wir sind in Feierlaune.

Welche Aktien haben diesen Index jüngst nach oben getrieben?

"Amphenol" startet gerade auf neue Allzeithochs durch und beflügelt den „TraderFox High-Quality Alpha Selection“. Das Unternehmen profitiert vom Ausbau der Cloud und vom Data-Center-Boom. Amazon, IBM und Microsoft verzeichnen boomende Cloud-Geschäfte. Die Nachfrage nach Cloud-Software und Infra-structure-as-a-Service zwingen zu einem Ausbau der Rechenzentrenkapazitäten, um das wachsende Datenaufkommen zu beherrschen und abzuspeichern. Ein unbekannter Profiteur ist Amphenol mit seinen Steckverbindungen ohne die Server und Anschlüsse an High-Speed-Netze gar nicht möglich wären. Das untenstehende Diagramm zeigt wie konstant es Amphenol gelingt, Umsatz und Gewinn zu steigern.


 
„The Toro Company“ konnte in den letzten 4 Wochen um über 7 % zulegen. Die Aktie ist Top-Performer in unserem Burggraben-Index. Stetig wächst und gedeiht der Spezialist für Rasen- und Gartenpflege aus Bloomington in Minnesota. Kernprodukt sind Rasenmäher und Maschinen für Sport- sowie Golfplätze. Schneekanonen, Bewässerungs- sowie Beleuchtungssysteme runden das Sortiment ab. In 90 Ländern ist man präsent. Wer im Dezember 1987 einstieg, kann sich heute über 4.600 % Performance freuen. Der Kurs schwankt kaum. Seit langer Zeit schneidet der Kurs besser als der S&P-500-Index ab. Toro ist ein defensives Papier, das in jedes Depot passt. Warren Buffetts Erfolg ist darauf zurückzuführen, weil er Firmen mit geringem Risiko und hoher Qualität zu günstigen Preisen kauft. Und auf Toro trifft das zu. Das untenstehende Diagramm zeigt die Konstanz, mit der Toro das Wachstum abspult. 

Fazit: Unsere Idee, einen Index zu bauen, der auf günstig bewertete Burggraben-Aktien setzt, kann jetzt bereits als voller Erfolg bezeichnet werden. 

Wenn Sie den Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection" nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der Deutsche Bank an. 

Hinweis: Da der Index "TraderFox High-Quality Alpha Selection" von der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipiert die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des Index. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.