Der High-Quality-Stocks Europe (ISIN: DE000A2L0PA7) investiert in 20 Burggrabenaktien mit einem langfristigen Firmenerfolg und einer stabile Geschäftsentwicklung. Solche Unternehmen zeihnen sich durch gute operative Kennzahlen aus.
TraderFox High-Quality-Stocks Europe
Der "TraderFox High-Quality-Stocks Europe" ist ein Total Net Return Index. Dividenden
werden reinvestiert.
Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des
Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen
Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der
Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von
Emissionsbanken und KVGs.
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index ist seit dem
18.07.2018 börsennotiert.
Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.
TraderFox High-Quality-Stocks Europe (Startzeitpunkt 09.08.2018)
EURO STOXX 50 TR
Performance seit 09.08.2018
+20,59%
Performance seit 09.08.2018
+62,63%
ø Jahresperformance
+4,35%
ø Jahresperformance
+8,56%
Max. Drawdown
-31,84%
Drawdown
-40,43%
YTD
1 Monat
1 Jahr
3 Monate
3 Jahre
-22,86%
6 Monate
2018
-12,2%
2019
+24,3%
2020
+13,8%
2021
+25,7%
2022
-22,4%
Chart
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality-Stocks Europe ist seit dem
18.07.2018 börsennotiert.
Index-Zusammensetzung
Name
Prozentuale Gewichtung bei Start
ASM International
5,0%
Atlas Copco AB
5,0%
Atlas Copco AB
5,0%
Beiersdorf Aktiengesellschaft
5,0%
Belimo Holding AG
5,0%
Coloplast AS
5,0%
Deutsche Börse AG
5,0%
E.ON SE
5,0%
Elisa
5,0%
Euronext NV
5,0%
EVOLUTION GAM.GR.SK-,003
5,0%
FORTNOX AB
5,0%
Gaztransport Technigaz SAS
5,0%
GENMAB
5,0%
KONE Corp. (New)
5,0%
Relx PLC
5,0%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,0%
Swisscom
5,0%
Universal Music Group B.V.
5,0%
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12
5,0%
Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 09.10.2024
Aufgestiegen
Belimo Holding AG
FORTNOX AB
Gaztransport Technigaz SAS
Relx PLC
SIEMENS HEALTHINEERS AG
Universal Music Group B.V.
Abgestiegen
BioMerieux
Epiroc AB
Givaudan
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10
ST Microelectronics
Statistiken
Ausführliche Beschreibung
Im Rahmen der Strategie „High-Quality Stocks Europe“ werden Aktien von europäischen Unternehmen ausgewählt, die im TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index (ISIN: DE000A2L0PA7) aufgenommen und entsprechend dieser Gewichtung berücksichtigt werden. Der High-Quality-Stocks Europe Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der ICF Bank AG berechnet. Mit Hilfe von fest definierten Qualitätskriterien werden 20 sogenannte Burggrabenaktien aufgenommen, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung blicken können.
Definition des Auswahluniversums
Es wird in sogenannte Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragendes Kostenmanagement oder die pure, notwendige Unternehmensgröße sein, die potenzielle Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar. Erst im zweiten Schritt wird die Bewertung des Unternehmens analysiert.
Auswahlkriterien
Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von diesen Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Wie z. B. durch eine hohe Nettogewinnmarge, eine hohe Eigenkapitalrendite und einem geringen Verschuldungsgrad. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftszweig tätig ist.
Die in Frage kommenden Unternehmen werden einem Ranking unterzogen. Die wichtigsten Selektionskriterien, die miteinander verglichen werden, sind:
Hohe und stabile Nettogewinnmarge
Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrendite
Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
Geringer Verschuldungsgrad
Niedrige Volatilität der Aktienrenditen
Die höchstplatzierten 20 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen. Jedoch werden maximal vier Unternehmen aus dem gleichen Herkunftsland und maximal sechs Unternehmen aus dem gleichen Sektor in den Index gewählt.
Eine Anpassung erfolgt quartalsweise nach den genannten Selektionskriterien. Nach der Anpassung sind die Aktien zu gleichen Teilen gewichtet.