Der TraderFox High-Quality-Stocks USA Index enthält die 20 operativ erfolgreichsten amerikanischen Unternehmen.
Zur Identifikation von Qualitätsaktien werden eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Größen und Finanzkennzahlen herangezogen.
Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis
profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses
Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht
parallel.
TraderFox High-Quality-Stocks USA
Der "TraderFox High-Quality-Stocks USA" ist ein Total Net Return Index. Dividenden
werden reinvestiert.
Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des
Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen
Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der
Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von
Emissionsbanken und KVGs.
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality-Stocks USA Index ist seit dem
16.07.2015 börsennotiert.
Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.
TraderFox High-Quality-Stocks USA (Startzeitpunkt 31.12.1998)
S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998
+2.380,48%
Performance seit 31.12.1998
+616,28%
ø Jahresperformance
+13,26%
ø Jahresperformance
+8,03%
Max. Drawdown
-36,98%
Drawdown
-55,25%
YTD
+11,39%
1 Monat
+2,48%
1 Jahr
+21,10%
3 Monate
+4,43%
3 Jahre
+25,44%
6 Monate
+2,09%
1999
+1,1%
2000
+25,9%
2001
+15,6%
2002
+0,8%
2003
+27,4%
2004
+25,9%
2005
+8,6%
2006
+13,4%
2007
+10,7%
2008
-17,7%
2009
+19,9%
2010
+22,2%
2011
+0,6%
2012
+16,2%
2013
+33,8%
2014
+13,4%
2015
+13,9%
2016
+14,0%
2017
+26,5%
2018
-0,2%
2019
+30,9%
2020
+19,1%
2021
+19,0%
2022
-10,1%
2023
+15,3%
2024
+11,4%
Chart
TraderFox High-Quality-Stocks USA
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality-Stocks USA ist seit dem
16.07.2015 börsennotiert.
Index-Zusammensetzung
Name
Prozentuale Gewichtung bei Start
Amphenol Corp.
5,0%
Cadence Design Systems
5,0%
Cintas
5,0%
CME GROUP INC.
5,0%
Commerce Bancshares
5,0%
Copart Inc.
5,0%
Deckers Outdoor Corp.
5,0%
FactSet Research Systems
5,0%
Fastenal Company
5,0%
Gentex
5,0%
Graco Inc.
5,0%
Hershey Company (The)
5,0%
Jack Henry & Associates
5,0%
Manhattan Associates
5,0%
Monster Beverage Corp.
5,0%
O'Reilly Automotive
5,0%
Paychex
5,0%
Qualys
5,0%
Rollins
5,0%
SEI Investments Company
5,0%
Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 03.07.2024
Aufgestiegen
CME GROUP INC.
Deckers Outdoor Corp.
Gentex
Abgestiegen
BADGER METER INC.
Chemed Corp.
Exponent Inc.
Statistiken
TraderFox High-Quality-Stocks USA - Outperformance gegenüber S&P 500 TR
TraderFox High-Quality-Stocks USA - Performancevergleich mit S&P 500 TR
Ausführliche Beschreibung
In einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem sind erfolgreiche Unternehmen ständig Bedrohungen ausgesetzt. Mithilfe von Qualitätskriterien, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung hindeuten, wählen wir für den TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index die operativ erfolgreichsten Unternehmen aus.
Unternehmen können durch bestehende oder neue Wettbewerber, ein konkurrierendes Endprodukt oder einen schwindenden Markt bedroht sein. Nur Gesellschaften, die sich langfristig vor solchen Gefahren schützen können, sind in der Lage, am Markt bestehen zu bleiben und eine aktionärsfreundliche Politik zu betreiben.
Wie identifiziert man solche Unternehmen, deren Geschäftsaussichten sicher einzuschätzen sind und die auch höchstwahrscheinlich noch in den nächsten 10 – 20 Jahren existieren werden? Warren Buffett verwendete für die Identifikation solcher Unternehmen den Begriff „Burggraben“. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch Geschäftsmodelle aus, die nur schwer angreifbar sind. Gründe dafür können etwa Netzwerkeffekte, starke Marken, Größenvorteile oder hohe Eintrittsbarrieren sein.
Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von Burggraben-Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Beispielsweise zeigt eine hohe Nettogewinnmarge, dass ein Unternehmen Preise weit über den Kosten realisieren kann und damit über eine starke Preismacht verfügt. Ähnlich ist auch eine hohe Eigenkapitalrendite zu interpretieren, die auf einen Wettbewerbsvorteil und ein gutes Kapitalmanagement hindeutet. Weiterhin senkt ein geringer Verschuldungsgrad sowohl das langfristige Insolvenzrisiko als auch die Schwankungsanfälligkeit des Nettogewinns. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftsast tätig ist.
Mit der Aktienauswahl des TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index greifen wir diese Qualitätskriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:
