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QUALITINVEST Portfolio
TraderFox High-Quality-Stocks USA
Der US Qualitätsaktien-IndexAktueller Kurs (22:49)
20.119,94
-0,86%
Der TraderFox High-Quality-Stocks USA Index enthält die 20 operativ erfolgreichsten amerikanischen Unternehmen.
Zur Identifikation von Qualitätsaktien werden eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Größen und Finanzkennzahlen herangezogen.
Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.
TraderFox High-Quality-Stocks USA
Der "TraderFox High-Quality-Stocks USA" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.
| Börsennotiert seit: | 16.07.2015 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 |
| Performance seit Börsennotierung: | +101,49% |
| Max. Drawdown seit Börsennotiz: | -15,32% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate |
| Anzahl von Aktien: | 20 |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 |
Performance des Index-Regelwerks
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox High-Quality-Stocks USA Index ist seit dem 16.07.2015 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.
| Startzeitpunkt | 31.12.1998 | Performance gesamt | +1.466,46% |
| durchschnittliche Jahresperformance | +13,94% | Max. Drawdown | -36,98% |
| Benchmark Vergleichsperformance | 300,67% | Benchmark Drawdown | -55,25% |
| YTD | +3,05% | 1 Monat | +3,25% |
| 1 Jahr | +27,41% | 3 Monate | +6,71% |
| 3 Jahre | +65,67% | 6 Monate | +6,40% |
- 1999+1,1%
- 2000+26,2%
- 2001+15,7%
- 2002+0,8%
- 2003+27,6%
- 2004+26,0%
- 2005+8,7%
- 2006+13,6%
- 2007+10,8%
- 2008-17,8%
- 2009+20,0%
- 2010+22,5%
- 2011+0,6%
- 2012+16,3%
- 2013+34,0%
- 2014+13,5%
- 2015+14,0%
- 2016+14,0%
- 2017+26,8%
- 2018-0,2%
- 2019+31,0%
Chart
Index-Zusammensetzung
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Amdocs Limited | 5,0% |
| Atrion Corp. | 5,0% |
| Cohen & Steers Inc. | 5,0% |
| Copart Inc. | 5,0% |
| Diamond Hill Investment Group | 5,0% |
| F5 Networks | 5,0% |
| FactSet Research Systems | 5,0% |
| Gentex | 5,0% |
| Globus Medical | 5,0% |
| Intuit | 5,0% |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 5,0% |
| Jack Henry & Associates | 5,0% |
| Lancaster Colony | 5,0% |
| MarketAxess Holdings | 5,0% |
| Maximus | 5,0% |
| Monster Beverage Corp. | 5,0% |
| Paychex | 5,0% |
| PS Business Parks | 5,0% |
| Public Storage Registered Shares DL | 5,0% |
| T. Rowe Price Group | 5,0% |
Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 03.01.2020
| Aufgestiegen |
|---|
| Diamond Hill Investment Group |
| Globus Medical |
| Intuit |
| Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Abgestiegen |
|---|
| Check Point Software Technology |
| Rollins |
| SEI Investments Company |
| Tyler Technologies |
Statistiken
Ausführliche Beschreibung
In einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem sind erfolgreiche Unternehmen ständig Bedrohungen ausgesetzt. Mithilfe von Qualitätskriterien, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung hindeuten, wählen wir für den TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index die operativ erfolgreichsten Unternehmen aus.
Unternehmen können durch bestehende oder neue Wettbewerber, ein konkurrierendes Endprodukt oder einen schwindenden Markt bedroht sein. Nur Gesellschaften, die sich langfristig vor solchen Gefahren schützen können, sind in der Lage, am Markt bestehen zu bleiben und eine aktionärsfreundliche Politik zu betreiben.
Wie identifiziert man solche Unternehmen, deren Geschäftsaussichten sicher einzuschätzen sind und die auch höchstwahrscheinlich noch in den nächsten 10 – 20 Jahren existieren werden? Warren Buffett verwendete für die Identifikation solcher Unternehmen den Begriff „Burggraben“. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch Geschäftsmodelle aus, die nur schwer angreifbar sind. Gründe dafür können etwa Netzwerkeffekte, starke Marken, Größenvorteile oder hohe Eintrittsbarrieren sein.
Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von Burggraben-Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Beispielsweise zeigt eine hohe Nettogewinnmarge, dass ein Unternehmen Preise weit über den Kosten realisieren kann und damit über eine starke Preismacht verfügt. Ähnlich ist auch eine hohe Eigenkapitalrendite zu interpretieren, die auf einen Wettbewerbsvorteil und ein gutes Kapitalmanagement hindeutet. Weiterhin senkt ein geringer Verschuldungsgrad sowohl das langfristige Insolvenzrisiko als auch die Schwankungsanfälligkeit des Nettogewinns. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftsast tätig ist.
Mit der Aktienauswahl des TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index greifen wir diese Qualitätskriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:
- Hohe und stabile Nettogewinnmarge
- Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrendite
- Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
- Geringer Verschuldungsgrad
- Niedrige Volatilität der Aktienrenditen
