die Zusammensetzungen werde TraderFox-Indizes werden 100 % regelbasierte ermittelt. Über die die Online-Vermögensverwaltung https://www.qualitinvest.de können die regelbasierten Index-Konzepte nachgebildet werden. Hier sind nun die Änderungen in den Indizes:
TraderFox High-Quality Alpha Selection Aufsteiger:
US7841171033 SEI Investments
US46120E6023 Intuitive Surgical
US3119001044 Fastenal
Absteiger:
US0530151036 Automatic Data Processing
US8826101086 Texas Pacific Land Trust
US73278L1052 Pool Corp
QIX Dividenden Europa
Aufsteiger
CH0030170408 GEBERIT AG NA
DE0005810055 Deutsche Börse
DE0006048432 Henkel Vz.
CH0025238863 Kühne+Nagel
FR0000120578 Sanofi
FI0009014377 Orion Corp.
FR0000133308 Orange SA
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V.
Absteiger
GB0002374006 DIAGEO PLC
DE0008303504 TAG Immobilien
NL0000388619 Unilever
DE0007236101 Siemens
ES0109067019 Amadeus IT
CH0038863350 Nestle S.A.
FI0009005318 Nokian Renkaat
CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50
TraderFox Stabiles Wachstum
Aufsteiger
US14149Y1082 Cardinal Health
US22160K1051 Costco Wholesale Corp
US87724P1066 Taylor Morrison Home Corp.
US2107511030 Container Store Group Inc.
US70959W1036 Penske Automotive Group Inc
US9024941034 Tyson Foods Inc.
US89417E1091 Travelers Companies
US00164V1035 AMC Networks
US4663131039 Jabil Inc.
Absteiger
US30050B1017 Evolent Health
US09180C1062 BJ\'s Restaurants
US2383371091 Dave & Buster\'s Entertainment
US52603A2087 LendingClub Corp
US81619Q1058 SELECT MEDICAL HOLDINGS Corp
US0537741052 Avis Budget Group
US55305B1017 M/i Homes
US1535272058 Central Garden
US36251C1036 GMS
TraderFox Dividenden-Champions
Aufsteiger
US48203R1041 Juniper Networks
US3755581036 Gilead Sciences
US5010441013 Kroger Co (The)
US1101221083 Bristol-Myers Squib
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc
US92840M1027 Vistra Energy Corp.
Absteiger
US6293775085 NRG Energy
US14149Y1082 Cardinal Health
US3021301094 Expeditors International of Washington
US3156161024 F5 Networks
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc
US1941621039 Colgate-Palmolive Co
TraderFox High-Quality-Stocks USA
Aufsteiger
US7841171033 SEI Investments
US8292141053 Simulations Plus
Absteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US9224751084 Veeva Systems
Neben der klassischen Dividende berücksichtigen wir bei der Auswahl der Indexkomponenten mit unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.
Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis
profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses
Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht
parallel.
TraderFox Dividenden-Champions Defensive
Der "TraderFox Dividenden-Champions Defensive" ist ein Total Net Return Index. Dividenden
werden reinvestiert.
Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des
Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen
Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der
Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von
Emissionsbanken und KVGs.
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox Dividenden-Champions Defensive Index ist seit dem
02.10.2015 börsennotiert.
Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.
Startzeitpunkt
31.12.1998
Performance gesamt
+1.223,09%
durchschnittliche Jahresperformance
+12,42%
Max. Drawdown
-37,28%
durchschnittliche Benchmark Jahresperformance
+7,23%
Benchmark Drawdown
-55,25%
YTD
+4,70%
1 Monat
+5,10%
1 Jahr
-2,48%
3 Monate
+11,10%
3 Jahre
+14,64%
6 Monate
+14,62%
1999
+9,5%
2000
+22,5%
2001
+17,2%
2002
-3,1%
2003
+21,7%
2004
+20,8%
2005
-2,6%
2006
+15,1%
2007
+1,9%
2008
-16,4%
2009
+36,4%
2010
+17,6%
2011
+17,8%
2012
+17,0%
2013
+33,2%
2014
+17,0%
2015
+9,1%
2016
+22,8%
2017
+15,6%
2018
-6,4%
2019
+24,1%
2020
-5,2%
Chart
TraderFox Dividenden-Champions Defensive
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox Dividenden-Champions Defensive ist seit dem
02.10.2015 börsennotiert.
Index-Zusammensetzung
Name
Prozentuale Gewichtung bei Start
ALLSTATE CORP
5,0%
Altria Group Inc.
5,0%
Amgen
5,0%
AutoZone
5,0%
Bank of New York Mellon Corp. Registered Shares DL
5,0%
Bristol-Myers Squibb Company
5,0%
CDK GLOBAL INC
5,0%
Citrix Systems
5,0%
Gilead Sciences
5,0%
Intel
5,0%
J P Morgan Chase & Co
5,0%
Juniper Networks
5,0%
Kimberly-Clark Corporation
5,0%
Kroger Company (The)
5,0%
Merck & Company
5,0%
Procter & Gamble Company (The)
5,0%
Public Storage Registered Shares DL
5,0%
Sirius XM Holdings Inc.
5,0%
The Travelers Companies
5,0%
Vistra Energy Corp
5,0%
Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 04.01.2021
Aufgestiegen
Bristol-Myers Squibb Company
Gilead Sciences
Juniper Networks
Kroger Company (The)
Sirius XM Holdings Inc.
Vistra Energy Corp
Abgestiegen
Cardinal Health Inc.
Colgate-Palmolive Co.
Expeditors Intl. Wash
F5 Networks
NRG Energy Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Statistiken
TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Outperformance gegenüber S&P 500 Total Return
TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Performancevergleich mit S&P 500 Total Return
Ausführliche Beschreibung
Neben der klassischen Dividende gelten auch Aktienrückkäufe als probates Mittel, erwirtschaftete Geldmittel an die Aktionäre auszuschütten. In unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ berücksichtigen wir daher bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.
Das Management eines Unternehmens steht stets vor die Wahl, erwirtschaftete Gewinne entweder zum jetzigen Zeitpunkt an die Aktionäre auszuschütten oder in neue Projekte zu reinvestieren, um zukünftige Ausschüttungen zu erhöhen. Eine aktionärsfreundliche Politik würde immer eine Entscheidung treffen, die am Ende zu einem höheren Unternehmenswert führt und damit dem Aktionär die höchsten Gewinne beschert. In der Realität handeln Manager jedoch häufig nicht zum Wohle der Aktionäre. Das kann sich beispielsweise in einer Neigung zu unrentablen Lieblingsprojekten oder dem Aufbau eines großen Firmenimperiums durch teure Akquisitionen äußern.
Das Management von Unternehmen, die regelmäßig Überschüsse an die Aktionäre ausschütten, entscheidet sich bewusst dafür, einen großen Teil der Gewinne nicht in zukünftiges Wachstum zu investieren, sondern die Aktionäre am Firmenerfolg teilhaben zu lassen. Bei Firmen, die ihre Gewinne nicht ausschütten, kann man sich zumindest nicht sicher sein, ob das Geld im Sinne der Aktionäre eingesetzt wird. Eine hohe Ausschüttungsquote ist aus diesem Grund prinzipiell ein Signal dafür, dass ein Unternehmen aktionärsfreundlich agiert. Weiterhin setzen Dividenden ein zweites Signal: Ist sich das Management sicher, in der Zukunft höhere Einzahlungen erwirtschaften zu können, werden bereits im Vorfeld Ausschüttungen initiiert. Dividendenausschüttungen nehmen damit eine gute Geschäftsentwicklung vorweg.
Was in der klassischen Dividendenrendite unberücksichtigt bleibt, ist die Betrachtung von Aktienrückkäufen. Diese sind theoretisch äquivalent zu einer Dividende, die vom Aktionär anschließend in die Aktie reinvestiert wird. Kapitalerhöhungen als Gegenteil eines Aktienrückkaufes stellen dagegen eine Einzahlung in das Unternehmen dar, die ähnlich wie die Aufnahme neuer Schulden in diesem Kontext negativ gewertet wird.
Mit der Aktienauswahl des TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index greifen wir die genannten Ausschüttungskriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:
Hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen) / Marktkapitalisierung
Hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen - Nettoschuldenaufnahme) / Enterprise-Value
Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren sowie in den vergangenen vier Quartalen