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Liebe Anleger,

in den regelbasierten TraderFox-Indizes finden im Juli folgende Umschichtungen statt.

Stabiles Wachstum

Aufsteiger
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US8794338298 Telephone and Data Systems
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US15135B1017 Centene
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Absteiger
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US5526761086 M.D.C. Holdings Inc.

QIX Dividenden Europa

Aufsteiger
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BE0974349814 Warehouses De Pauw S.C.A.
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Absteiger
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ES0130960018 Enagas
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GB00B2B0DG97 RELX PLC

High Quality Alpha Selection

Aufsteiger
US67103H1077 O\'Reilly Automotive

Absteiger
US7757111049 Rollins

High-Quality-Stocks USA

Aufsteiger
US16359R1032 Chemed
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US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals
US1156372096 Brown-Forman Corp.

Absteiger
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US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc.
US3030751057 FactSet Research Systems
US0003602069 AAON

Dividenden Champions USA

Aufsteiger
US9507551086 Werner Enterprises Inc.
US04621X1081 Assurant
US6687711084 Norton Life Lock Inc.
US2310211063 Cummins Inc.
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc
US5150981018 Landstar System

Absteiger
US5535301064 MSC Industrial Direct Co Inc.
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US3719011096 Gentex
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TraderFox Dividenden-Champions Defensive

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (22:49)

18.769,19

+1,15%

Neben der klassischen Dividende berücksichtigen wir bei der Auswahl der Indexkomponenten mit unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Dividenden-Champions Defensive

Der "TraderFox Dividenden-Champions Defensive" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	02.10.2015
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+87,56%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-37,28%
Umschichtungsintervall:	3 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

Investieren

QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive Index ist seit dem 02.10.2015 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

TraderFox Dividenden-Champions Defensive (Startzeitpunkt 31.12.1998)		S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998	+1.313,87%	Performance seit 31.12.1998	+383,70%
ø Jahresperformance	+11,92%	ø Jahresperformance	+6,93%
Max. Drawdown	-37,28%	Drawdown	-55,25%

YTD	-6,54%	1 Monat	-4,73%
1 Jahr	-2,30%	3 Monate	-8,30%
3 Jahre	+12,29%	6 Monate	-6,58%

1999

+9,5%
2000

+22,5%
2001

+17,2%
2002

-3,1%
2003

+21,7%
2004

+20,8%
2005

-2,6%
2006

+15,1%
2007

+1,9%
2008

-16,4%
2009

+36,4%
2010

+17,6%
2011

+17,8%
2012

+17,0%
2013

+33,2%
2014

+17,0%
2015

+9,1%
2016

+22,8%
2017

+15,6%
2018

-6,4%
2019

+24,1%
2020

-5,2%
2021

+17,9%
2022

-6,4%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive ist seit dem 02.10.2015 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
3M Co.	5,0%
ALLSTATE CORP	5,0%
Altria Group Inc.	5,0%
Amgen	5,0%
Bristol-Myers Squibb Company	5,0%
Cardinal Health Inc.	5,0%
Cisco Systems	5,0%
Dominos's Pizza Inc.	5,0%
Fox Corp	5,0%
Gentex	5,0%
Gilead Sciences	5,0%
Intel	5,0%
Juniper Networks	5,0%
Kellogg	5,0%
Kimberly-Clark Corporation	5,0%
MSC Industrial Direct Company	5,0%
Oracle Corporation	5,0%
Procter & Gamble Company (The)	5,0%
T. Rowe Price Group	5,0%
Western Union Co.	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 04.04.2022

Aufgestiegen
Cardinal Health Inc.
Dominos's Pizza Inc.
Fox Corp
Gentex
Intel
MSC Industrial Direct Company
T. Rowe Price Group

Abgestiegen
AT&T
Cummins Inc.
Evergy Inc.
International Paper
Merck & Company
Omnicom Group Inc.
The Travelers Companies

Statistiken

TraderFox Dividenden-Champions Defensive Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Outperformance gegenüber S&P 500 TR

TraderFox Dividenden-Champions Defensive Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Performancevergleich mit S&P 500 TR

Ausführliche Beschreibung

Neben der klassischen Dividende gelten auch Aktienrückkäufe als probates Mittel, erwirtschaftete Geldmittel an die Aktionäre auszuschütten. In unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ berücksichtigen wir daher bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.

Das Management eines Unternehmens steht stets vor die Wahl, erwirtschaftete Gewinne entweder zum jetzigen Zeitpunkt an die Aktionäre auszuschütten oder in neue Projekte zu reinvestieren, um zukünftige Ausschüttungen zu erhöhen. Eine aktionärsfreundliche Politik würde immer eine Entscheidung treffen, die am Ende zu einem höheren Unternehmenswert führt und damit dem Aktionär die höchsten Gewinne beschert. In der Realität handeln Manager jedoch häufig nicht zum Wohle der Aktionäre. Das kann sich beispielsweise in einer Neigung zu unrentablen Lieblingsprojekten oder dem Aufbau eines großen Firmenimperiums durch teure Akquisitionen äußern.

Das Management von Unternehmen, die regelmäßig Überschüsse an die Aktionäre ausschütten, entscheidet sich bewusst dafür, einen großen Teil der Gewinne nicht in zukünftiges Wachstum zu investieren, sondern die Aktionäre am Firmenerfolg teilhaben zu lassen. Bei Firmen, die ihre Gewinne nicht ausschütten, kann man sich zumindest nicht sicher sein, ob das Geld im Sinne der Aktionäre eingesetzt wird. Eine hohe Ausschüttungsquote ist aus diesem Grund prinzipiell ein Signal dafür, dass ein Unternehmen aktionärsfreundlich agiert. Weiterhin setzen Dividenden ein zweites Signal: Ist sich das Management sicher, in der Zukunft höhere Einzahlungen erwirtschaften zu können, werden bereits im Vorfeld Ausschüttungen initiiert. Dividendenausschüttungen nehmen damit eine gute Geschäftsentwicklung vorweg.

Was in der klassischen Dividendenrendite unberücksichtigt bleibt, ist die Betrachtung von Aktienrückkäufen. Diese sind theoretisch äquivalent zu einer Dividende, die vom Aktionär anschließend in die Aktie reinvestiert wird. Kapitalerhöhungen als Gegenteil eines Aktienrückkaufes stellen dagegen eine Einzahlung in das Unternehmen dar, die ähnlich wie die Aufnahme neuer Schulden in diesem Kontext negativ gewertet wird.

Mit der Aktienauswahl des TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index greifen wir die genannten Ausschüttungskriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:

Hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen) / Marktkapitalisierung
Hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen - Nettoschuldenaufnahme) / Enterprise-Value
Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren sowie in den vergangenen vier Quartalen
Niedrige Volatilität der Aktienrenditen

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