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Liebe Anleger,

hier sind die Aufsteiger und Absteiger in den regelbasierten TraderFox-Indizes. Die Umschichtungen werden effektiv am 04. Januar 2022. Die regelbasierten Indizes können über die Online-Vermögensverwaltung https://www.qualitinvest.de nachgebildet werden. Auf den TraderFox High-Quality Alpha Selection gibt es ein Index-Tracker-Zertfikat von Goldman Sachs.

TraderFox Dividenden-Champions Defensive

Aufsteiger
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US6819191064 Omnicom Group
US88579Y1010 3M Co
US30034W1062 Evergy

Absteiger
US3719011096 Gentex
US9078181081 UNION PACIFIC CORP.
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide
US5404241086 Loews

TraderFox High-Quality-Stocks USA

Aufsteiger
US3030751057 FactSet Research Systems
US8910921084 Toro Co
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp

Absteiger
US0530151036 Automatic Data Processing
US3156161024 F5 Networks
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TraderFox High-Quality Alpha Selection

Aufsteiger
US3119001044 Fastenal
US5138471033 Lancaster Colony Corp
US8910921084 Toro Co

Absteiger
US7043261079 Paychex
US0530151036 Automatic Data Processing
US3156161024 F5 Networks

QIX Dividenden Europa

Aufsteiger
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SE0000190126 AB Industrivärden
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Absteiger
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ES0144580Y14 Iberdrola SA
FI0009005987 UPM Kymmene
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TraderFox Stabiles Wachstum

Aufsteiger
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US4627261005 iRobot Corp
US87266J1043 TPI Composites Inc.
US8608971078 Stitch Fix Inc.
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US9139031002 Universal Health Services

Absteiger
US1535272058 Central Garden
US7415111092 PriceSmart
US8962881079 Trinet Group Inc
US23331A1097 D.R.Horton Inc.
US91324P1021 Unitedhealth Group
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TraderFox Dividenden-Champions Defensive

Der US Qualitätsaktien-Index

Aktueller Kurs (22:49)

20.440,80

-0,97%

Neben der klassischen Dividende berücksichtigen wir bei der Auswahl der Indexkomponenten mit unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.

Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht parallel.

TraderFox Dividenden-Champions Defensive

Der "TraderFox Dividenden-Champions Defensive" ist ein Total Net Return Index. Dividenden werden reinvestiert.

Börsennotiert seit:	02.10.2015
Punktzahl zum Börsenstart:	10.000
Performance seit Börsennotierung:	+104,41%
Max. Drawdown seit Börsennotiz:	-37,28%
Umschichtungsintervall:	3 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Aktienuniversum:	USA Top 1800

Investieren

QUALITINVEST Portfolio

Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Performance des Index-Regelwerks

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive Index ist seit dem 02.10.2015 börsennotiert. Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.

TraderFox Dividenden-Champions Defensive (Startzeitpunkt 31.12.1998)		S&P 500 TR
Performance seit 31.12.1998	+1.440,86%	Performance seit 31.12.1998	+474,60%
ø Jahresperformance	+12,59%	ø Jahresperformance	+7,88%
Max. Drawdown	-37,28%	Drawdown	-55,25%

YTD	+1,86%	1 Monat	+4,06%
1 Jahr	+15,83%	3 Monate	+6,23%
3 Jahre	+37,49%	6 Monate	+7,13%

1999

+9,5%
2000

+22,5%
2001

+17,2%
2002

-3,1%
2003

+21,7%
2004

+20,8%
2005

-2,6%
2006

+15,1%
2007

+1,9%
2008

-16,4%
2009

+36,4%
2010

+17,6%
2011

+17,8%
2012

+17,0%
2013

+33,2%
2014

+17,0%
2015

+9,1%
2016

+22,8%
2017

+15,6%
2018

-6,4%
2019

+24,1%
2020

-5,2%
2021

+17,9%
2022

+2,0%

Chart

Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive ist seit dem 02.10.2015 börsennotiert.

Index-Zusammensetzung

Name	Prozentuale Gewichtung bei Start
3M Co.	5,0%
ALLSTATE CORP	5,0%
Altria Group Inc.	5,0%
Amgen	5,0%
AT&T	5,0%
Bristol-Myers Squibb Company	5,0%
Cisco Systems	5,0%
Cummins Inc.	5,0%
Evergy Inc.	5,0%
Gilead Sciences	5,0%
International Paper	5,0%
Juniper Networks	5,0%
Kellogg	5,0%
Kimberly-Clark Corporation	5,0%
Merck & Company	5,0%
Omnicom Group Inc.	5,0%
Oracle Corporation	5,0%
Procter & Gamble Company (The)	5,0%
The Travelers Companies	5,0%
Western Union Co.	5,0%

Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 04.01.2022

Aufgestiegen
3M Co.
Evergy Inc.
International Paper
Omnicom Group Inc.

Abgestiegen
C.H. Robinson Worldwide
Gentex
Loews Corporation
Union Pacific Corporation

Statistiken

TraderFox Dividenden-Champions Defensive Outperformance gegenüber Benchmark — TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Outperformance gegenüber S&P 500 TR

TraderFox Dividenden-Champions Defensive Performancevergleich mit Benchmark — TraderFox Dividenden-Champions Defensive - Performancevergleich mit S&P 500 TR

Ausführliche Beschreibung

Neben der klassischen Dividende gelten auch Aktienrückkäufe als probates Mittel, erwirtschaftete Geldmittel an die Aktionäre auszuschütten. In unserer eigenentwickelten Kennzahl „Adjustierte Dividendenrendite“ berücksichtigen wir daher bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen.

Das Management eines Unternehmens steht stets vor die Wahl, erwirtschaftete Gewinne entweder zum jetzigen Zeitpunkt an die Aktionäre auszuschütten oder in neue Projekte zu reinvestieren, um zukünftige Ausschüttungen zu erhöhen. Eine aktionärsfreundliche Politik würde immer eine Entscheidung treffen, die am Ende zu einem höheren Unternehmenswert führt und damit dem Aktionär die höchsten Gewinne beschert. In der Realität handeln Manager jedoch häufig nicht zum Wohle der Aktionäre. Das kann sich beispielsweise in einer Neigung zu unrentablen Lieblingsprojekten oder dem Aufbau eines großen Firmenimperiums durch teure Akquisitionen äußern.

Das Management von Unternehmen, die regelmäßig Überschüsse an die Aktionäre ausschütten, entscheidet sich bewusst dafür, einen großen Teil der Gewinne nicht in zukünftiges Wachstum zu investieren, sondern die Aktionäre am Firmenerfolg teilhaben zu lassen. Bei Firmen, die ihre Gewinne nicht ausschütten, kann man sich zumindest nicht sicher sein, ob das Geld im Sinne der Aktionäre eingesetzt wird. Eine hohe Ausschüttungsquote ist aus diesem Grund prinzipiell ein Signal dafür, dass ein Unternehmen aktionärsfreundlich agiert. Weiterhin setzen Dividenden ein zweites Signal: Ist sich das Management sicher, in der Zukunft höhere Einzahlungen erwirtschaften zu können, werden bereits im Vorfeld Ausschüttungen initiiert. Dividendenausschüttungen nehmen damit eine gute Geschäftsentwicklung vorweg.

Was in der klassischen Dividendenrendite unberücksichtigt bleibt, ist die Betrachtung von Aktienrückkäufen. Diese sind theoretisch äquivalent zu einer Dividende, die vom Aktionär anschließend in die Aktie reinvestiert wird. Kapitalerhöhungen als Gegenteil eines Aktienrückkaufes stellen dagegen eine Einzahlung in das Unternehmen dar, die ähnlich wie die Aufnahme neuer Schulden in diesem Kontext negativ gewertet wird.

Mit der Aktienauswahl des TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index greifen wir die genannten Ausschüttungskriterien auf. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:

Hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen) / Marktkapitalisierung
Hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe – Kapitalerhöhungen - Nettoschuldenaufnahme) / Enterprise-Value
Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren sowie in den vergangenen vier Quartalen
Niedrige Volatilität der Aktienrenditen

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