Der TraderFox High-Quality Alpha Selection enthält mit nur 12 Bestandteilen eine konzentrierten Auswahl moderat bewerteter Burggrabenunternehmen (hoch bewertete Unternehmen werden durch die Bewertungskriterien nicht in den Index aufgenommen)
Wichtig: Es ist ein US-Index. Zertifikate auf Euro-Basis
profitieren, wenn der USD steigt. Und andersrum! Wegen dieses
Währungseffekts laufen US-Indizes und Zertifikate kurzfristig meist nicht
parallel.
TraderFox High-Quality Alpha Selection
Der "TraderFox High-Quality Alpha Selection" ist ein Total Net Return Index. Dividenden
werden reinvestiert.
Die TraderFox GmbH als Betreiber von qix.capital ist Entwickler des
Index-Regelwerks. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen
Banken verantwortlich. Wir partizipieren direkt oder indirekt an der
Vermarktung der Indizes. Dies Betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von
Emissionsbanken und KVGs.
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality Alpha Selection Index ist seit dem
28.08.2015 börsennotiert.
Die Indexentwicklung davor wurde nach dem Index-Regelwerk backgetestet.
Startzeitpunkt
31.12.1998
Performance gesamt
+2.091,25%
durchschnittliche Jahresperformance
+15,50%
Max. Drawdown
-38,46%
Benchmark Vergleichsperformance
271,08%
Benchmark Drawdown
-55,25%
YTD
-5,29%
1 Monat
+4,25%
1 Jahr
+9,36%
3 Monate
+5,73%
3 Jahre
+39,12%
6 Monate
-5,34%
1999
+3,2%
2000
+34,4%
2001
+16,2%
2002
+3,7%
2003
+33,1%
2004
+23,3%
2005
+5,5%
2006
+22,7%
2007
+10,2%
2008
-19,5%
2009
+36,6%
2010
+28,0%
2011
+1,9%
2012
+17,6%
2013
+34,3%
2014
+17,9%
2015
+14,7%
2016
+18,9%
2017
+28,6%
2018
-2,3%
2019
+28,8%
Chart
TraderFox High-Quality Alpha Selection
Hinweis zum Chart und zu den Performance-Statistiken: Der
TraderFox High-Quality Alpha Selection ist seit dem
28.08.2015 börsennotiert.
Index-Zusammensetzung
Name
Prozentuale Gewichtung bei Start
AAON
8,3%
Clorox
8,3%
Cognizant Technologies Solutions
8,3%
Cohen & Steers Inc.
8,3%
F5 Networks
8,3%
Fastenal Company
8,3%
Gentex
8,3%
Lancaster Colony
8,3%
Maximus
8,3%
NIC Inc.
8,3%
SEI Investments Company
8,3%
T. Rowe Price Group
8,3%
Index-Änderungen zum Umschichtungstermin am 02.04.2020
Aufgestiegen
AAON
Clorox
Cohen & Steers Inc.
Fastenal Company
NIC Inc.
SEI Investments Company
Abgestiegen
Amdocs Limited
Chemed Corp.
Diamond Hill Investment Group
Dorman Products
Graco Inc.
J&J Snack Foods CorpShs
Statistiken
TraderFox High-Quality Alpha Selection - Outperformance gegenüber S&P 500 Total Return
TraderFox High-Quality Alpha Selection - Performancevergleich mit S&P 500 Total Return
Ausführliche Beschreibung
Der TraderFox High-Quality Alpha Selection (ehemals TraderFox Champions-Index) hebt die Idee hinter den High-Quality-Stocks auf ein neues Level: Mit nur 12 Bestandteilen ist der Index deutlich konzentrierter. Durch ein Bewertungskriterium wird außerdem sichergestellt, dass hoch bewertete Unternehmen nicht in den Index aufgenommen werden. Der Index bildet somit die Kursentwicklung einer konzentrierten Auswahl moderat bewerteter Burggrabenunternehmen ab.
Zum Thema Diversifikation findet Warren Buffett klare Worte: “Diversifikation ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen Ignoranz. Sie ist nicht nötig für die, die wissen, was sie tun.” Während der Star-Investor damit dem unwissenden Otto-Normalverbraucher den Kauf von breit gestreuten Index-Fonds nahelegt, sollte der intelligente Investor sein Portfolio auf wenige Unternehmen konzentrieren, von denen er voll und ganz überzeugt ist: „Wenn Sie von starken Geschäftsaussichten absolut überzeugt sind, ergänzen Sie lieber eine bereits vorhandene Position, als Ihrem Portfolio die fünfzehnte oder zwanzigste Aktie hinzuzufügen.“
Von dieser Ansicht inspiriert, verfolgen wir mit dem TraderFox High-Quality Alpha Selection (ehemals TraderFox Champions-Index) den Ansatz, eine hochkonzentrierte Auswahl an Burggrabenunternehmen zu identifizieren und in den Index aufzunehmen. Die Auswahlkriterien entsprechen generell denen des TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index, bei dem Qualität und Stabilität im Vordergrund stehen. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören daher eine hohe und stabile Gewinnspanne, hohe Kapitalrenditen, stabile Wachstumsraten und ein geringer Verschuldungsgrad.
Im Gegensatz zum High-Quality-Stocks USA-Index beinhaltet der Alpha-Selection-Index jedoch statt 20 lediglich 12 Unternehmen, die auf mindestens vier verschiedene Sektoren verteilt werden. Zusätzlich werden Qualitätsunternehmen nun nicht mehr „zu jedem Preis“ gekauft: Diejenigen 20 % der Unternehmen aus dem Auswahluniversum mit dem höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis kommen für eine Indexaufnahme nicht in Betracht und hoch bewertete Unternehmen somit ausgeschlossen.
Der TraderFox High-Quality Alpha Selection (ehemals TraderFox Champions-Index) stellt damit eine chancenorientierte, konzertierte Auswahl moderat bewerteter Qualitätsunternehmen dar. Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:
