TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index: Monster Beverage legt neues Aktienrückkaufprogramm für 500,0 Mio. USD auf und Autozulieferer Gentex setzt verstärkt auf innovative “Smart-Home“-Produkte
Die anhaltenden Zinssenkungshoffnungen haben die US-Börsen am Montag einmal mehr in Kauflaune versetzt. Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index legte dabei um 0,6 % auf 31.042 Punkte zu. Monster Beverage hat derzeit angesichts der allgemeinen Kaufzurückhaltung zwar Wachstumssorgen, dennoch kündigt das Unternehmen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Gentex bietet seinen Kunden seit 2024 neue Smart-Home- und Sicherheit-Produkte an, die unter anderem “Car-to-Home“-Automatisierungssysteme ermöglichen.
Deutlich niedriger notiert seit einigen Handelswochen im TraderFox-Index die Monster Beverage-Aktie, die am Montag aber unverändert bei 46,60 USD stand. Die Papiere des Energy- und Fitnessdrinks-Produzenten sind damit auch vom Jahreshoch von Mitte März angesichts niedriger Wachstumsaussichten wieder deutlich zurückgekommen. Gestern konnte das Management aber dennoch gute Nachrichten rund um ein neues Aktienrückkaufprogram vermelden. Vom Vorstand wurde dabei ein weiteres Rückkaufprogramm für Monster Beverage genehmigt, das den zeitlich unbefristeten Kauf von bis zu 500,0 Mio. USD von eigenen Anteilscheinen vorsieht. Das von dem Getränkehersteller davor aufgelegte Kaufprogramm war jedenfalls erst kürzlich ausgelaufen, und konnte den jüngsten Kursverfall auch nicht verhindern. Dafür notiert Monster Beverage derzeit mit einem KGV von 24 an der Börse so günstig wie schon lange nicht mehr. Das Jahr 2024 ist zwar bei dem Erfinder der Energy-Marken “Monster“ und “Predator“ bislang vollgepackt mit weiteren innovativen Produktneuheiten. Aktuell muss das Management aber Wachstumsprobleme vermelden, was den Anlegern natürlich nicht gefällt. Monster Beverage enttäuschte dabei zuletzt mit seinen Q2-Zahlen, die “nur“ ein Umsatzplus von 2,5 % auf 1,9 Mrd. USD zeigten, obwohl die währungsbereinigte Einnahmen um 6,1 % stiegen. Dennoch lag der 3-Monatsbericht unter den Schätzungen der Analysten. Der Anbieter von koffein-basierten Energy- und Alkoholgetränken machte unter anderem den Verkaufsrückgang in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften sowie die allgemeine Nachfrageschwäche im Energydrink-Bereich dafür verantwortlich.
Zudem musste Monster Beverage in Q2 höhere Betriebsausgaben verkraften, die sogar schneller als die Einnahmen gestiegen waren. Dies will die Unternehmensführung aber im November mit einer Preiserhöhung von 5,0 % bei den US-Kernmarken ausgleichen. Mit Blick auf die derzeitigen Herausforderungen sagte der Chef zugleich, dass auch andere Getränke- und Konsumgüterhersteller im jüngsten Quartal einem angespannteren Konsumumfeld und einer schwächeren Nachfrage gegenüberstanden. Zwar gab Monster Beverage mit dem Zahlenwerk keine neue Gewinnprognose für 2024 ab, das nachlassende Wachstum könnte aber ein längerfristiges Problem darstellen. Schließlich hat der Getränkespezialist jahrzehntelang von den herausragenden Wachstumsraten rund um koffein-basierte Energydrinks profitiert. Und bis 2027 wollte man mit dem Erreichen der Umsatzmarke von rund 10,0 Mrd. USD sogar einen wichtigen Meilenstein erreichen. Dazu kommt derzeit auch noch der Erfolg des Konkurrenten Celsius, der mit seinen schnell wachsenden Energydrink-Produktverkäufen Monster Beverage dicht auf den Fersen ist. In 2024 sollte ursprünglich die Rentabilität des Getränkeherstellers weiter in Richtung neuer Rekorde steigen, da das globale Geschäft eigentlich von der nachlassenden Kosteninflation beflügelt werden sollte. Von daher kommt der neue Aktienrückkauf wohl zur rechten Zeit.
Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index ist ein Aktien-Index, der mithilfe von Qualitätskriterien aus den 20 operativ erfolgreichsten US-Unternehmen gebildet wird. Neben dem langfristigen Firmenerfolg und einer stabilen Geschäftsentwicklung müssen die Unternehmen sogenannte „Burggraben“- Eigenschaften aufweisen. Burggraben-Unternehmen zeichnen sich durch nur schwer angreifbare Geschäftsmodelle aus. Der Erfolg dieser Unternehmen zeigt sich in der Qualität verschiedener Kennzahlen, wie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge, hohe Eigen- und Gesamtkapitalrenditen sowie stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum.
Zu den Gewinnern im TraderFox-Index gehörte am Montag vor allem die Aktie von Gentex, die dabei um 1,7 % auf 30,20 USD kletterte. Aktuell hat der US-Automobilzulieferer zwar ebenfalls mit Absatzproblemen zu kämpfen, was den Umsatz im 2. Quartal um fast 2,0 % auf 573,0 Mio. USD drückte. Gentex hat sich mit seinen internationalen Zuliefergeschäften aber nicht nur auf die Autobranche selbst fokussiert, sondern produziert unter anderem auch Rauchmelder für die Brandschutzindustrie sowie Flugzeugfenster für Kunden wie Boeing und Airbus aus der Luftfahrtbranche. Den Großteil der Gesamterlöse von zuletzt 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet das Unternehmen aber mit der globalen Automobilindustrie. Gentex hat in diesem Jahr zudem über die Tochter HomeLink auch innovative “Smart-Home“-Produkte eingeführt, die über eine einzige App gesteuert und überwacht werden können. Das Technologieunternehmen hat sich dabei das Ziel gesetzt, die Welten der Auto-Konnektivität und der Automatisierung im Haus in einem einzigen, nahtlosen Ökosystem zu vereinen. Die von Gentex angebotenen HomeLink-Produkte gelten in der Automobilindustrie sogar als führend im Bereich der “Car-to-Home“-Automatisierungssysteme, die unter anderem die Bedienung von Garagentoren, der Hausbeleuchtung sowie einer Vielzahl weiterer Automatisierungsgeräte im Haus ermöglichen.
Das Unternehmen setzt damit auch auf einen Megatrend, zumal der heutige Smart-Home- und Sicherheitsmarkt noch immer als recht fragmentiert und überschaubar gilt. Für Gentex war die Aufnahme von Smart Home- und Sicherheitsgeräten in das Produktangebot aber letztlich eine natürliche technologische Weiterentwicklung der eigenen HomeLink-Plattform. Der Autozulieferer baut seit einigen Jahren auch auf sinnvolle Übernahmen und Partnerschaften, gerade im Bereich von zukunftsträchtigen Vernetzungs- und Sensor-Technologien. Für das Geschäft von Gentex spricht auch die noch immer hohe Reinmarge von 17,0 %. Die Aktie ist mit einem KGV von derzeit 13 jedenfalls recht moderat bewertet.
Wenn Sie den High-Quality-Stocks USA Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.
Hinweis: Da der High-Quality-Stocks USA Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.
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