Die Wall Street hat am Donnerstag etwas verzögert die deutliche US-Leitzinssenkung vom Vortag gefeiert. In diesem Umfeld zog auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index um 0,8 % auf 27.452 Punkte an. Restaurantbetreiber Darden vermeldet für Q1 verbesserte Umsatztrends und schließt mit Essen-Abholdienst Uber Eats einen Liefervertrag ab, der noch in 2024 starten soll. ADP verfügt über ein robustes Kerngeschäft rund um Lohn- und Steuerdienste, was sogar seit 49 Jahren immer höhere Dividenden ermöglichte.

Beflügelt von der gestrigen großen Zinssenkung in den USA legt der QIX Dividenden Europa Index am Donnerstag um 0,2 % auf 14.970 Punkte zu. US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, plant bis 2027 rund 50,0 Mrd. USD für Dividenden und Aktienrückkäufe auszugeben. Versicherungs- und Bürgschaftsspezialist Tryg schüttet mindestens 60,0 % des Betriebsgewinns an seine Aktionäre aus und ist damit schon länger ein Dividendenstar.

Die US-Börsen haben am Montag kurz vor dem US-Zinsentscheid keine gemeinsame Richtung gefunden. Dagegen lag der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index am Ende mit 0,8 % im Plus bei 27.379 Punkten. Biotech-Firma Gilead Sciences könnte mit bereits existierendem HIV-Mittel “Lenacapavir“ dank neuer HIV-Präventionsstudien einen zusätzlichen Wachstumstreiber bekommen. McKesson spaltet die kanadischen Töchter Rexall und Well.ca ab, und verkauft sie an die kanadische Private-Equity-Gesellschaft Birch Hill.

Der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index zeigt sich am Freitag trotz guter Vorgaben der US-Börsen leicht im Minus bei 120,88 Punkten. Partners Group will künftig mit dem Fondsanbieter BlackRock neue Investmentmöglichkeiten für “Private Equity“-, “Private Credit“- und “Real Assets“-Märkte anbieten. Roche investiert rund 1,2 Mrd. CHF in neues innovatives “pRED Center“, und will damit künftig den Patienten die innovativsten Medikamente schneller zur Verfügung stellen.

Die US-Börsen haben trotz des überraschend schlechten Arbeitsmarktberichts vom Freitag am Montag wieder zulegen können. Auch der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index zog dabei um 1,4 % auf 31.129 Punkte an. Schokoladenhersteller Hershey versucht sein Geschäft ungeachtet hoher Zucker- und Kakaopreise mit Kostensenkungen auszubalancieren, und bietet noch immer 2,6 % Dividende. Kapitalanlageberater SEI verwaltet erstmalig mehr als 1,5 Bio. USD an alternativen Vermögenswerten, unter anderem für Private Equity- und Hedgefonds.

Vor dem morgigen US-Arbeitsmarktbericht zeigt sich der QIX Dividenden Europa Index am Donnerstag kaum verändert bei 14.890 Punkten. Aufzugsbauer KONE soll High-Class Bürohaus “2 Finsbury Avenue“ in London mit 31 Aufzügen und 3 Rolltreppen ausstatten, und bietet noch immer 3,6 % Dividende. Euronext will mit der paneuropäischen Energiebörse “Nord Pool“ ab März 2025 den Handel mit neuen Strom-Futures starten, der als Basis nordisch/ baltisch erzeugten Strom hat.

Schwache Stimmungsdaten aus der Industrie und ein Ausverkauf bei Halbleiterwerten sorgten am Dienstag an den US-Börsen für deutliche Verluste. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index zeigte sich allerdings kaum verändert bei 26.879 Punkten. Krankenversicherer Cigna glänzt mit starken Q2-Geschäften rund um Apothekendienste, die Aktie markiert deshalb ein Rekordhoch. Kfz-Wartungsdienstleister Valvoline betreibt inzwischen über 1.900 “Quick-Lube“-Stores in Nordamerika, und glänzt mit solidem Wachstum und beständigen Aktienrückkäufen.

In Anbetracht der für Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten gibt der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index am Dienstag leicht auf 120,88 Punkte nach. Privat-Equity-Investor EQT beteiligt sich am SaaS-Softwareanbieter Compass, um neben dem Wachstumskurs dessen Innovations- und Bildungssoftwarelösungen zu unterstützen. Payment-Spezialist Adyen soll die von SAP angebotene softwarebasierte Kassenlösung “SAP Customer Checkout“ um neue kontaktlose Zahlungsfunktionen erweitern.

Angesichts der heutigen US-Inflationszahlen legt der QIX Dividenden Europa Index am Freitag leicht um 0,4 % auf 14.970 Punkte zu. Versicherer Allianz überzeugt schon lange mit attraktiven Dividendenrenditen, hohen Barreserven und milliardenschweren Aktienrückkäufen. Air Liquide will gut 100,00 Mio. Euro investieren, um den Kupferproduzenten Aurubis bei der Aufrüstung zu einer nachhaltigeren Gasversorgung in 5 Werken zu unterstützen.

Vor den Quartalszahlen von Nvidia haben sich die Kurse an der Wall Street am Mittwoch nach unten bewegt. Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index kletterte dennoch um 0,1 % auf 31.370 Punkte. Graco ergänzt sein Portfolio mit dem Kauf des US-Anbieters von hochreinen Flüssigkeitslösungen PCT Systems und beschleunigt damit die Expansion im Halbleitermarkt. Terminmarktbetreiber CME Group kündigt für September einen kleineren Bitcoin-Futures-Kontrakt an, der den Bitcoins-Kurs zu 1/50stel abbilden soll.

Zwei Tage vor den mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen haben die US-Börsen am Montag leichte Abgaben verbucht. In diesem Umfeld zog der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index aber leicht auf 26.613 Punkte an. AT&T bleibt nach jüngstem Schuldenabbau und Neukundenboom in der Mobilfunksparte ein solider Dividendenzahler. Pharmahändler McKesson will mit der Beteiligung am Florida Cancer Specialists & Research Institute für 2,49 Mrd. USD seine Geschäfte in den USA diversifizieren.

Die Wall Street hat am Donnerstag vor der für Freitag erwarteten Rede des US-Notenbankchefs mit leichten Verlusten reagiert. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index lag am Ende aber mit 0,3 % im Plus bei 26.349 Punkten. Geplante 25-Mrd-USD-Supermarktfusion von Albertsons und Kroger wird von den US-Behörden geblockt, und trotz Zugeständnissen erst ab dem 30. Sept. neu verhandelt. Biotech-Firma Gilead Sciences bleibt dank starkem Arzneimittelgeschäft und Pipeline-Fülle mit 4,1 % eine Dividendenperle.

Vor dem morgigen internationalen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole zeigt der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index am Donnerstag leichte Abgaben auf 120,88 Punkte. Bergbaugesellschaft Boliden verzeichnet in Q2 eine deutliche Umsatzbelebung und gehört mittelfristig mit zu den Profiteuren einiger Megatrends. Private Equity-Investor Partners Group plant sein Infrastruktur-Portfolio mit Eteck, einem der Marktführer in den Niederlanden bei dezentralen Heizungs- und Kühlungslösungen, auszubauen.

Die anhaltenden Zinssenkungshoffnungen haben die US-Börsen am Montag einmal mehr in Kauflaune versetzt. Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index legte dabei um 0,6 % auf 31.042 Punkte zu. Monster Beverage hat derzeit angesichts der allgemeinen Kaufzurückhaltung zwar Wachstumssorgen, dennoch kündigt das Unternehmen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Gentex bietet seinen Kunden seit 2024 neue Smart-Home- und Sicherheit-Produkte an, die unter anderem “Car-to-Home“-Automatisierungssysteme ermöglichen.

Unerwartet starke Juli-Umsätze des US-Einzelhandels haben die Wall Street am Donnerstag erneut beflügeln können. In diesem Umfeld zog auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index um 0,9 % auf 25.786 Punkte an. IT-Ausrüster Cisco verbucht in Q4 mit +6,0 % eine Erholung beim Ordereingang, zudem erwartet der Vorstand ab 2025 ein wieder höheres Wachstum. Restaurantbetreiber Darden treibt mit jüngstem “Chuy's“-Zukauf seinen Expansionskurs voran, die Aktie bietet derzeit auch 3,8 % an Dividendenrendite.

Trotz der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA liegt der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index am Donnerstag leicht im Minus bei 120,90 Punkten. Payment-Spezialist Adyen begeistert Investoren mit dynamischem Halbjahreswachstum von 24,0 % auf 913,40 Mio. Euro und bestätigten 2026er-Projektionen. Biotech-Pionier Genmab verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum beim Krebsmittel “DARZALEX“ und MS-Medikament “Kesimpt“, was in 2024 zusammen erneut bei 20,0 % liegen dürfte.

An der Wall Street sind die Anleger am Montag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in dieser Woche vorsichtig geblieben. In diesem Umfeld gab auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index um 1,0 % auf 25.168 Punkte nach. E-Commerce-Anbieter eBay arbeitet derzeit daran, innovative KI-Funktionen in die digitale Handelsplattform zu integrieren, um so die künftige Geschäftsentwicklung zu verbessern. Volkswagen-Konzern verlängert den globalen Kreativvertag um weitere 3 Jahre mit dem Werbenetzwerk von Omnicom und dessen Werbeagentur DDB.

Nach dem Ausverkauf vom Montag gibt der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index am Mittwoch trotz Zinssignalen der japanischen Notenbank erneut leicht auf 120,88 Punkte nach. Rohstoffförderer Rio Tinto legt für die ersten 6 Monate eine Ertragssteigerung von 5,12 Mrd. auf 5,81 Mrd. USD hin, und koppelt sich damit von der chinesischen Konjunkturschwäche ab. Börsendatenanbieter Deutsche Börse erweitert ab Mitte August sein Portfolio an Krypto-Derivaten mit der Einführung von Ethereum Index-Futures und -Optionen.
Deutliche Abgaben verbunden mit einem Monatstief musste im Qualitäts-Index in dieser Wo0che die Aktie von Rio Tinto verkraften. Am Mittwoch legt sie aber leicht auf aktuell 57,70 Euro zu. Dabei hatten den Anteilsscheinen zuletzt vor allem die jüngsten Gewinnzahlen sowie der optimistischere Ausblick des Bergbauunternehmens geholfen. Zudem sind sie auf dem derzeitigen Niveau massiv unterbewertet. Zwar kommen bei Rio Tinto noch immer mehr als 80,0 % der Gesamteinnahmen über den Verkauf von gefördertem Eisenerz herein. Dennoch konnte sich der Minenbetreiber im 1. Halbjahr ein Stück weit von der chinesischen Konjunkturschwäche abkoppeln und rund 15,0 % mehr Gewinn einfahren. Das von dem Unternehmen vor allem in Australien geförderte Eisenerzmineral wird unter anderem für die Stahlherstellung von China importiert. Deshalb war die jüngste Ertragssteigerung von 5,12 Mrd. auf 5,81 Mrd. USD während der letzten 6 Monate durchaus erfreulich. Im Vorjahr wurde das Halbjahresergebnis bei Rio Tinto jedoch auch von Abschreibungen auf Aluminiumraffinerien belastet. Die Preise insbesondere von Eisenerz und Aluminium gingen jedenfalls zuletzt im Jahresvergleich ebenfalls nur moderat zurück, was die Gewinnentwicklung letztlich mit begünstigte. Investoren sind in die Aktie der britisch-australischen Bergbaugruppe allerding noch wieder eingestiegen. Und dies, obwohl der Rio Tinto-Chef jüngst bekräftigte, die halbjährliche Dividende bei 1,77 USD stabil halten zu wollen. Für die Papiere würde sich damit eine Dividendenrendite von über 5,0 % ergeben.

Für Rio Tinto als Rohstoffförderer spricht aber nicht nur die starke Markposition im Bereich Metalle und Recycling, sondern auch eine mögliche Verbesserung des Nachfrageumfelds im 2. Halbjahr und in 2025. Positive Impulse sind hierbei unter anderem durch Infrastrukturprojekte und mögliche Zinssenkungen in den USA sowie die anhaltende Wirtschaftsstärke in Indien und die anziehende Industrieaktivität in China zu erwarten. Darüber hinaus will sich Rio Tinto künftig auch weiterhin auf den Wachstumsbereich derjenigen Metalle konzentrieren, die wie Kupfer und Nickel für die weltweite Transformation der Energiewirtschaft gebraucht werden. So dürfte dem Bergbauspezialisten dabei auch der in Zukunft immer höhere Kupferbedarf durch E-Mobilität und entsprechende Lade-Infrastruktur operativ in die Karten spielen. Die mittelfristigen Perspektiven für Rio Tinto schienen damit auch weiterhin attraktiv. Und angesichts des Bewertungsabschlags (KGV 9) bleibt die Aktie letztlich bei der kommenden Erholung der Weltkonjunktur ein Kauf.

Der TraderFox High-Quality-Stocks Europe ist ein europäischer Index, der in sogenannte Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Gesellschaften zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragendes Kostenmanagement oder Unternehmensgröße sein, die potenzielle Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Europäische Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar.
Im heutigen erholungsgetriebenen Markumfeld zeigt sich im Qualitäts-Index auch die Aktie der Deutschen Börse moderat im Plus bei gegenwärtig 180,90 Euro. Der jüngste Kurseinbruch bei den Papieren dürfte viele Anleger überrascht haben. Denn die entwickelten Handels- und Wertpapierangebote des Börsendienstleisters sind noch immer hochinnovativ und zukunftsweisend, bei zugleich beeindruckend hohen Margen. Erst Mitte Juli kündigte die Deutsche Börse an, ihr Portfolio an Krypto-Derivaten mit der Einführung von Ethereum Index-Futures und -Optionen zum 12. August bei der Derivatetochter Eurex erweitern zu wollen. Dabei gilt Ethereum immerhin als zweitgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von rund 360,0 Mrd. USD. Nach der Einführung von “FTSE Bitcoin“ Index-Futures und -Optionen im Jahr 2023 ist dies ein weiterer Meilenstein im Bestreben, einen sicheren Zugang zu Kryptowährungen in einem regulierten Marktumfeld anzubieten, betonte die Deutsche Börse. Die Eurex-Tochter verwies zugleich auf die erheblichen Handels- und Absicherungsnachfragen diesbezüglich von institutionellen und professionellen Kunden, was sich in Rekordhandelsvolumina bei Derivaten und anderen Anlageprodukten widerspiegelt. Laut Deutscher Börse werden die neuen Optionen und Futures sowohl in Euro als auch in USD notieren, wobei der jeweilige “FTSE Ethereum“-Index den Basiswert darstellt. Die künftige Kontraktgröße entspricht dabei 10 “Ether“ oder rund 35.000 USD.
Beide Kontrakte werden über die elektronischen Plattformen des Börsenbetreibers abgerechnet und laufen am letzten Freitag des Monats aus. Neben monatlichen und vierteljährlichen Fälligkeiten werden auch wöchentlich auslaufende Optionen verfügbar sein, betonte die Eurex. Die Frankfurter hatten schon im März die Tochter Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) gegründet, über deren digitale Plattform künftig alle Kypto-Handelsgeschäfte abgewickelt werden sollen. Damit hat die Deutsche Börse vor allem institutionelle Anleger und Kunden angesprochen, die sich mit dem Thema “Kryptowährungen“ anlage-technisch schon länger beschäftigen. Bereits im April 2023 hatte die Eurex-Tochter erstmals handelbare Terminkontrakte auf den FTSE Bitcoin-Index eingeführt. Seitdem wurden demnach sogar über 100.000 Kontrakte gehandelt, was in etwa einer Handelsgröße von über 3,5 Mrd. USD gleichkommt. Mit der jüngsten DBDX-Plattform hat die Deutsche Börse letztlich die Weiterentwicklung des Markts für digitale Assets unterstützt, um so auch ein vertrauenswürdiges Ökosystem zu schaffen, das institutionellen Standards entspricht.

Die US-Börsen haben angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten und entsprechenden Rezessionssorgen am Freitag deutliche Abschläge verzeichnet. Auch der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index gab dabei um 1,0 % auf 30.670 Punkte nach. CME Group gilt dank robuster Finanzdaten- und Abwicklungsgeschäfte als Innovativ und mit einer Gewinnmarge von 56,0 % als hochprofitabel. Deckers Outdoor profitiert noch immer von starken Verkäufen der Schuh-Starmarken “Hoka“ und “UGG“, was zum diesjährigem Umsatzwachstum von 10,0 % führen dürfte.

Nach den Fed-Zinssenkungssignalen für September haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch teils deutlich zulegen können. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index zeigte sich allerdings unverändert bei 26.349 Punkte. Versicherer Hartford Financial Services vermeldet mit seinem Q2-Bericht einen um 35,0 % gestiegenen Nettogewinn von 733,0 Mio. USD sowie eine Eigenkapitalrendite von 17,0 %. Lebensmittelhersteller Kraft Heinz strebt bis Ende 2024 eine konzernweite Verbesserung der Kosteneffizienz an, um Gewinne zu steigern und künftiges Umsatzwachstum zu fördern.