Die andauernde Krise des chinesischen Immobilienmarktes und neue US-Inflationsdaten drücken den QIX Dividenden Europa Index am Freitag um 0,9 % ins Minus auf 12.430 Punkte. Versicherer Allianz kann trotz Inflationsbelastungen sein Q2-Geschäft dank Preisanhebungen ausbauen, für 2023 soll auch weiterhin ein Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Mrd. Euro erzielt werden. Großaktionär GQG Partners fordert von British American Tobacco einen Börsenwechsel von London (FTSE100) nach New York, um so eine höhere Bewertung zu erzwingen.

Im Rahmen der heutigen US-Inflationsdaten und zahlreicher Quartalsberichte notiert der QIX Deutschland am Donnerstag mit 1,6 % im Plus bei 15.545 Punkten. Brenntag sieht nach Q2-Umsatzrückgang die operative Talsohle in der 2. Jahreshälfte erreicht, zudem läuft der ab 2024 geplante Umbau der beiden Sparten “Specialties“ und “Essentials“. Lkw- und Zugbremsenproduzent Knorr-Bremse kann seine Erlöse im 2. Quartal um 16 % steigern, dazu schwoll der Auftragsbestand um 6 % auf den Rekordwert von 7,1 Mrd. Euro an.

Am Dienstag haben vor allem schwache Konjunkturdaten aus China die US-Börsen ins Minus gedrückt. Auch der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index gab dabei um 0,9 % auf 27.679 Punkte nach. Müsli- und Pizzaproduzent General Mills will nach dem 8-Mrd-USD-Zukauf von Blue Buffalo in 2018 zeitnah im Zuge der Portfoliooptimierung wieder einen größeren Deal angehen. Preisanhebungen und nachlassende Aluminiumdosen-bezogene Kosten führen bei Energydrink-Hersteller Monster Beverage zu einem Q2-Gewinnsprung von 52 %.

Nach der verlustreichen Vorwoche legte die Wall Street gestützt von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten am Montag deutlich zu. In diesem Marktumfeld lag der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index auch mit 0,6 % im Plus bei 21.543 Punkten. Allstate erleidet in Q2 einen Verlust aufgrund zahlreicher Schäden von 1,4 Mrd. USD, dafür kletterten neben höheren Prämien die Kapitalerträge um 10 % auf 610 Mio. USD. Metallzulieferer MSC Industrial profitiert von anhaltend robuster US-Wirtschaft und schüttet seit 19 Jahren immer höhere Dividenden aus.

Am Montag drücken die schwachen Zahlen zur deutschen Industrieproduktion beim QIX Deutschland auf die Stimmung. Folglich liegt der Index am Nachmittag mit 0,6 % im Minus bei 15.350 Punkten. Preiserhöhungen und starke Zuwächse in Nordamerika (57 %) schieben Umsatz und Gewinn bei Gastronomie-Zulieferer RATIONAL im 2. Quartal an. DHL Group scheitert bei der Bundesnetzagentur mit dem Antrag, das Briefporto schon 2024 erhöhen zu dürfen, kann aber gegen die Entscheidung Klage einreichen.

Der TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index verzeichnet am Freitag im Zuge des heutigen US-Arbeitsmarktberichts für Juli leichte Abgaben auf 120,88 Punkte. Aromaproduzent Symrise legt bei den 6-Monatserlösen um 7,0 % auf einen Rekordwert von 2,4 Mrd. Euro zu und gibt Entwarnung beim laufenden Kartellverfahren. Software- und Datenanbieter Wolters Kluwer kommt auf ein Halbjahres-Umsatzplus von 4,0 %, und erzielte rund 50 % der digitalen Umsätze mit Produkten, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen.

Angesichts der jüngsten Bonitätsabstufung der USA gibt der QIX Dividenden Europa Index auch am Donnerstag um 0,8 % auf 12.380 Punkte nach. Unilever profitiert in den ersten 6 Monaten fast nur noch von Preiserhöhungen und tätigt weitere Investitionen ins Markenportfolio, die Aktie bleibt mit 3,6 % ein Dividendengarant. Papierhersteller UPM plant Schließung des Standorts Plattling in Deutschland, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Tochter UPM Communication Papers zu sichern.

Am Mittwoch drückt der Entzug der Top-Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch beim QIX Deutschland auf die Stimmung. Demnach legt er am Nachmittag mit 1.3 % im Minus bei 15.530 Punkten. Vorstandschef sieht langfristige Wachstumstreiber für Bau- und Mediensoftware-Entwickler Nemetschek intakt, ab 2024 soll das Geschäft auch wieder Margen von 30 % abwerfen. E.ON will zunächst die Strom- und Gaspreise zum 1. Sept. um im Schnitt 18 % bzw. 28 % senken, weitere Preissenkungen dürften in den erstem Monaten des neuen Jahres folgen.

Die Wall Street hat am Montag angesichts positiver Impulse durch die laufende Berichtssaison erneut leichte Zugewinne gezeigt. Auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index lag am Ende mit 0,3 % im Plus bei 21.570 Punkten. Procter & Gamble profitiert trotz China-Absatzschwäche im 4. Quartal (30. Juni) von erneut um 7 % höheren Preisen, die folglich die Einnahmen um 5 % steigen ließen. IT-Spezialist Cognizant leidet derzeit zwar unter weltweiten IT-Ausgabenkürzungen, die Aktie gilt aber als Dividendengarant.

An den US-Aktienmärkten ist am Donnerstag die Zinseuphorie im frühen Handel aufgrund starker Wirtschaftsdaten wieder verpufft. Der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index schloss dabei sogar mit über 2 % im Minus bei 28.628 Punkten. Elektronikspezialist Amphenol profitiert zwar immer mehr von Militärkunden, die Produkte des Unternehmens ermöglichen aber die “Elektronikrevolution“ in jedem globalen Endmarkt. Ersatzteilhändler O'Reilly wächst im 2.Quartal mit seinen Kfz-Services dank längerer Nutzungsdauer von US-Gebrauchtwagen um 12 % und treibt seine Expansion voran.

In Anbetracht der heutigen EZB-Zinsentscheidung legt der QIX Deutschland am Donnerstag kräftig um 2,1 % auf 15.890 Punkte zu. Chipanlagenbauer Aixtron erhält weitere Exportlizenzen in Q2 und erhöht dank boomender Nachfrage nach SiC-Anlagen die Jahresumsatzziele auf nunmehr 600 bis 660 Mio. Euro. Deutsche Börse erzielt im 2. Quartal gut 14 % des Umsatzwachstums mit höheren Nettozinserträgen aus dem Bankgeschäft der Tochter Clearstream.

Die Wall Street hat am Dienstag vor der nahenden US-Notenbanksitzung leicht zugelegt. Auch der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index lag am Ende mit 0,8 % im Plus bei 21.440 Punkten. Verpackungshersteller Packaging Corporation of America profitierte in Q2 von solider Papiernachfrage und niedrigerer Preisinflation, was die operative Marge wieder auf 16 % hob. Ketchup- und Käsehersteller Kraft Heinz erzielt noch immer dank Preiserhöhungen steigende Gewinne, die Aktie gilt neben dem KGV von 12 auch als dividendenstark.

Der QIX Deutschland bewegt sich am Dienstag vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Fed und EZB kaum. Folglich liegt er am Nachmittag bei unverändert 15.465 Punkten. Eckert & Ziegler vermeldet starke Halbjahres-Nachfrage in der Sparte “Medical“ und betätigt demnach auch die Jahresumsatzprognose von 230 Mio. Euro. SAP beteiligt sich an KI-Startups Aleph Alpha, Anthropic sowie Cohere, und will damit weitere innovative KI-Funktionen ins eigene Portfolio integrieren.

Die schwache Entwicklung der US-Technologiebörse Nasdaq vom Vorabend drückt am Freitag den TraderFox High-Quality-Stocks Europe-Index leicht ins Minus auf 120,90 Punkte. Aufzugs- und Rolltreppenhersteller Schindler steigert Umsatz und Gewinn im 1. Halbjahr deutlich, was auch zu einer 2,0 % höheren EBIT-Marge von 11,0 % führte. Sartorius Stedim erhält nach Polyplus-Zukauf die Genehmigung für die Portfolio-Integration des auf Zell- und Gentherapien-Lösungen spezialisierten Anbieters.

Nach dem zuletzt starken Verlauf fehlen dem QIX Deutschland am Donnerstag neue Impulse. Folglich liegt er am Nachmittag unverändert bei 15.370 Punkten. Knorr-Bremse-Vorstand will bei dem Zulieferer in den kommenden 3 Jahren Wachstum und Profitabilität deutlich steigern, auch Teile des Portfolios könnten dabei verkauft werden. Fresenius dürfte über die Tochter Kabi zusätzliche Infusionslösungen für den US-Markt produzieren, da Pfizer an seinem Werk in North Carolina enorme Tornadoschäden erlitten hat.

Die robusten Vorgaben der US-Börsen beflügeln am Mittwoch auch den QIX Dividenden Europa Index, der am Nachmittag leicht auf 12.630 Punkte steigt. Orion legt mit jüngsten 6-Monatszahlen ein Umsatzplus von 2,5 % hin, und peilt in 2023 ein leicht höheres Umsatzniveau von 1,19 Mrd. Euro sowie eine Dividende von 1,56 Euro an. Spee- und Schwarzkopfproduzent Henkel hat weiter mit hohen Rohstoff- und Energiepreisen zu kämpfen, verhandelt deshalb derzeit mit dem Einzelhandel über weitere Preisanhebungen.

Die vorsichtig optimistischen Erwartungen bei der anlaufenden Berichtssaison haben der Wall Street am Montag zu weiteren Kurszuwächsen verholfen. Auch der TraderFox High-Quality-Stocks USA-Index zog dabei um 0,5 % auf 29.187 Punkte an. Softwarespezialist Cadence Design profitiert mit seinen Diensten von anhaltend stark nachgefragten Halbleiter- und KI-Anwendungen, die Aktie notiert aber mit einem Premium-KGV von 43. Deckers Outdoor verfügt mit den beliebten Schuhmarken “Hoka“ und “UGG“ über zwei “Milliarden-Dollar-Marken“, die das Umsatz- und Gewinnwachstum beständig vorantreiben.

Schwache chinesische Wirtschaftsdaten drücken den QIX Deutschland nach der starken Vorwoche am Montag um 0,9 % ins Minus auf 15.245 Punkte. Fresenius kommt auf der HV mit der Umwandlung bei FMC von einer Kommandit-in eine AG bei geplanter Neuausrichtung einen wichtigen Schritt weiter. DHL Group (Deutsche Post) will bis 2028 rund 500 Mio. Euro im lateinamerikanischen Markt vor allem in den Infrastrukturausbau sowie Transport- und Lagerkapazitäten investieren.

Nach der jüngsten Rallye zeigt sich der QIX Dividenden Europa Index am Freitag mit Beginn der Quartalsberichtssaison mit 0,8 % im Plus bei 12.710 Punkten. Private-Equity-Investor Partners Group verwaltete Ende Juni mit 141,7 Mrd. USD gut 10,0 Mrd. mehr als im Vorjahr, zudem wurde die bisherige Jahresprognose bestätigt. Bergbaufirma Boliden will in seiner Kupfermine Ronnskar nach dem jüngsten Brand die Produktion wieder aufnehmen, rechnet aber mit einem um 194 Mio. USD niedrigeren Q2-Gewinn.

Die im Juni deutlich gesunkene US-Inflation treibt den QIX Deutschland auch am Donnerstag in die Gewinnzone. Der Index notiert am Nachmittag folglich mit 0,9 % im Plus bei 15.320 Punkten. Maschinenbauer Aixtron dürfte laut Analysehaus “Jefferies“ vom beginnenden Chipindustrie-Aufschwung profitierten, der in 2 Jahren zur massiven Aktien-Neubewertung führen sollte. Siemens Healthineers will “KI“ stärker in den medizinischen Alltag integrieren, vor allem, um Diagnosen zu erleichtern und medizinischem Personal Büroarbeit abzunehmen.